大家好，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話(huà)題，就是關(guān)于溫州杰環(huán)?？萍嫉膯?wèn)題，于是小編就整理了1個(gè)相關(guān)介紹溫州杰環(huán)?？萍嫉慕獯?，讓我們一起看看吧。

A股有哪些5G概念股，未來(lái)有多大成長(zhǎng)空間？

按照通信行業(yè)和華為任正非的講話(huà)，我覺(jué)得從行業(yè)受益以及小規(guī)模試用到全國(guó)50城商用，再到正式鋪網(wǎng)建設(shè)和正式運(yùn)營(yíng)，應(yīng)該是如下幾個(gè)發(fā)展邏輯:

第一，應(yīng)該優(yōu)先基站周邊的邏輯優(yōu)先！因?yàn)?g的寬頻和大流量，在pcb上，是前所未有的發(fā)展，主要是基站對(duì)pcb的多層和元器件堆疊，以及基板的封裝要求，都有別于此前的基板的貼片技術(shù)，彼此的隔熱和屏蔽干擾等，提出了巨大的技術(shù)要求，因此，pcb行業(yè)出現(xiàn)了較大的增量新市場(chǎng)規(guī)模。

因此，從目前市場(chǎng)5g真正的行業(yè)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)里，pcb的深南電路和滬電走勢(shì)，是主流機(jī)構(gòu)投資者主導(dǎo)品種中最強(qiáng)的品種，始終保持超強(qiáng)趨勢(shì)疊創(chuàng)新高的走勢(shì)。

建議上游覆銅板行業(yè)的生益等予以高度關(guān)注，覆銅板的行業(yè)邏輯一定會(huì)提前于深南等pcb行業(yè)。而諸如射頻，振子濾波器等，集成在pcb上以封裝的技術(shù)取代以往的貼片技術(shù)，也會(huì)給相關(guān)行業(yè)帶來(lái)很大的前置和增量市場(chǎng)。比如飛榮達(dá)等。

第二，在華為任正非講話(huà)中，顛覆了我們傳統(tǒng)對(duì)4g和傳統(tǒng)意識(shí)中5g中光纖先行的邏輯，但是，對(duì)于中國(guó)和有別于歐美的土地產(chǎn)權(quán)關(guān)系，我國(guó)對(duì)光纖和光模塊在5g中還是具備不可替代的優(yōu)勢(shì)，不論在前傳還是基站和終端之間的后傳，都是巨大的增量市場(chǎng)（且在光進(jìn)銅退這個(gè)全球千兆光纖的不可逆趨勢(shì)下自身周期也遠(yuǎn)未見(jiàn)頂）。

因此對(duì)于旭創(chuàng)，光訊，長(zhǎng)飛，華工等光模塊行業(yè)依舊有巨大的增長(zhǎng)空間。

第三，在基站端。

因?yàn)榛鞠刃?，在基站端以及射頻天線(xiàn)端的品種，必然是先行受益和建設(shè)的需求首先發(fā)力的。比如通宇通信，信維等，值得關(guān)注。

第四，在即將到來(lái)的手機(jī)端，信維和射頻，濾波器等行業(yè)，也有很多機(jī)會(huì)，而在歷史上，3-4g中，凡谷，大富科技等也有幾倍的業(yè)績(jī)?cè)鏊俪霈F(xiàn)，只是在行業(yè)周期里屬于比較靠后和后周期的邏輯。

而對(duì)于手機(jī)和大規(guī)模正式商用，一定是通信主設(shè)備商，比如中興和烽火等的主要市場(chǎng)（因?yàn)槿A為未上市），但是預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)釋放要在2020年以后了。

正值基金半年報(bào)剛公布完畢，和大家一起挖掘一下5G板塊中被基金認(rèn)可和增持的品種有哪些？

2019 Q2 基金持股通信行業(yè)板塊占比為 1.37%，確定性較高標(biāo)的2019 Q2 通信行業(yè)倉(cāng)位環(huán)比下降，提升空間明顯。從基金對(duì)通信行業(yè)的持倉(cāng)市值來(lái)看，截止 2019 年 6 月 30 日，公募基金重倉(cāng)持有 A 股通信板塊股票的市值共 140.5 億元，環(huán)比下降 28.13%，同比下降 43.21%。

公募基金持有 A 股通信板塊股票的市值出現(xiàn)大幅下降的原因有兩方面，一方面是二季度受中美貿(mào)易爭(zhēng)端影響，公募基金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，同時(shí)受到一季度大盤(pán)漲幅較大的因素影響，二季度市場(chǎng)整體較為震蕩；另一方面是受到華為事件影響，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)上下游公司業(yè)績(jī)受到波動(dòng)，通信板塊股票市值受到較大影響。

2019 Q2 通信行業(yè)個(gè)股集中度進(jìn)一步提升，頭部集中趨勢(shì)明顯。通過(guò)對(duì)比 2019 Q2 與 2019 Q1 基金重倉(cāng)持有的 TOP 10 通信公司，我們發(fā)現(xiàn)有 8 家保持不變，分別是中興通訊、中國(guó)聯(lián)通、光環(huán)新網(wǎng)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、烽火通信、、新易盛、光迅科技、網(wǎng)宿科技。其中，中興通訊變化顯著，與 2019 Q1 相比，在通信板塊內(nèi)持有比例環(huán)比增加了 13.73個(gè)百分點(diǎn)，在通信板塊內(nèi)持有占比達(dá)到 44.4%。

2019 Q2 通信行業(yè)整體低配，仍超配部分通信板塊個(gè)股，確定性較高標(biāo)的獲得超配。二季度公募基金對(duì)通信行業(yè)個(gè)股配置相對(duì)比較集中，因此對(duì)于某個(gè)標(biāo)的而言，存在配置倉(cāng)位較高的情況，獲得公募基金超配的大多是確定性較高的標(biāo)的，其中中興通訊超配比例達(dá) 0.263%，受益確定性最高的主設(shè)備商最先得到配置。

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